免費-【理財規劃人才培訓班】 - 課程

失/待業中的你，正是我們的需求！！

【理財規劃人才培訓班】

取得認證資格，成為國際性專業理財人士。凡受訓學員可獲得報考模組一認證考試之資格
。

德明科大積極推廣CFP專業證照，特聘理論與實務兼具顧問級講師，讓您熟習理財業務操
作及運用，輕鬆任職理財顧問及金融業。



一、主辦單位：臺北市政府勞工局職業訓練中心
二、培訓單位：德明財經科技大學
三、參訓資格：【以招收失業民眾參訓為限】
1.年齡：年滿15歲至65歲。
2.性別：男女兼收
3.學歷：高中職以上畢業。
4.兵役：役畢；免服兵役者由服役機關提出相關證明。

四、課程介紹與課程大綱：
訓練起迄日：8/2~9/10
上課時間：每週一~週五早上9:00~16:30
報名截止日：7/26(一)
甄試日期：7/28(三)上午10:00起
費用：失業者，免費
每班人數：30人

課程大綱如下：

1.理財規劃流程
2.個人財務報表與預算編製
3.保險之原理
4.投資型保險概論
5.我國全民健保之介紹
6.所得稅原理
7.民法親屬繼承之相關規定
8.遺產與贈與稅法之相關規定
9.存款與流動性資產之管理
10.住屋及重大支出之規劃
11.信用之管理
12.保險需求之管理
13.投資之管理
14.退休及財產移轉規劃
15.風險之評估與分析
16.保險之法律層面
17.財產保險及意外保險
18.責任保險
19.健康保險
20.失能保險
21.人壽保險
22.保險需求分析與保單規劃
23.保險之未來發展
24.個人所得稅
25.營利事業所得稅
26.兩稅合一
27.信託規劃
28.財產稅
29.財產移轉策略
30.財產移轉之工具運用

培訓單位：德明財經科技大學 推廣教育中心
上課地址：台北市內湖區環山路一段56號
培訓單位電話：（02）2658-5801 #2667
參考網址：德明財經科技大學推廣教育中心
http://www.takming.edu.tw/eec/


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