美國報稅筆記-F1 PhD stipend + 股票收益 - 留學

By Damian
at 2021-02-26T15:51

Table of Contents

留學版的各位大家好!

這陣子把報稅的事情弄完，比起前幾年又累積了一些經驗與理解，
於是決定整理起來放上網路，除了分享之餘也希望讓多點人檢視，
看看我有沒有什麼認知錯誤的地方。

因為2020開戶而開始有了股票收益，沒辦法再用1040NR-EZ報稅，
所以花了不少時間研究股票交易到底要繳多少稅。網路上的資料很
多但常常很片面或是缺乏原始來源，我只好去讀IRS並收集相關資料，
再將它們整理起來寫成筆記。筆記本身或許不是最詳盡或最清楚的，
但應該已囊括足夠資訊讓人可以有相對完整的理解。

網誌好讀版:
https://harrey810719.blogspot.com/2021/02/f1-phd.html

文內若有錯誤資訊還請不吝指正，若有野人獻曝之餘還請海涵!

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Tags: 留學

All Comments

By Hamiltion
at 2021-02-27T00:13

推大神

By Quanna
at 2021-02-27T06:00

謝謝分享

By Freda
at 2021-03-01T11:31

2020年IRS取消了NR-EZ表,所有NR都必須報NR表

By Skylar Davis
at 2021-03-01T17:15

所以你可以把所有有關NR-EZ的內容都刪了,已成為歷史
還有,用錯稅表必然數字會出錯;因為R/NR的扣除額完全不同;

By Iris
at 2021-03-05T17:18

所以F1前五年使用turbotax的確100%必錯

By Joseph
at 2021-03-06T20:58

現在turbotax和sprintax合作;NR可以轉到sprintax網站處理

By Dinah
at 2021-03-07T19:07

改用1040-NR是不是就可以電子申報啊？

By Valerie
at 2021-03-12T05:11

我剛剛試了taxact電子申報1040NR當個白老鼠。

By Rosalind
at 2021-03-14T07:30

根據IRS的instruction 1040-NR要開始用電子申報了

By Faithe
at 2021-03-18T12:51

是的,2020年起1040NR開放e-file

By Genevieve
at 2021-03-23T02:28

但是IRS那個自己填電子申報的表格沒辦法拉出1040-NR

By Doris
at 2021-03-23T10:38

謝謝大大正好需要這個

By Irma
at 2021-03-27T05:36

可以請問個問題嗎？我看到你的內文是有收到1099-B
的，但是像是TD，或是一些券商，只要填了W8-BEN就
不會給，這樣要怎麼報稅呢？

By Regina
at 2021-03-30T12:39

允許e-file不代表國稅局要讓你用free file fillable,這是

By George
at 2021-03-31T03:25

不同的概念

By Audriana
at 2021-04-03T21:59

IRS官網有明確說明FFF不支援1040NR;必須用其他管道

By Ula
at 2021-04-06T14:53

另外澄清一下,說明書上說2020年起1040NR"必須"電子申報,這
是指由專業人士報稅的狀況;自己報稅的話不在該討論範圍

By Sierra Rose
at 2021-04-10T03:46

背後的原理是,報稅人員有被規定要efile;但是NR一直不能efi
le;但是NR一直不能efile所以不受限;但2020年開始終於可以

By Kama
at 2021-04-11T13:55

efile了，所以報稅人員必須efile 1040NR;自己報稅的話不受
此限

By Dinah
at 2021-04-13T09:44

NRA用TaxAct報稅可能要注意一下capital gain部分 prev
iew後他把我capital gain歸類在line 7 effectively co
nnected,實際上需要歸在schedule NEC with flat 30% r
ate,不然會有少繳或多繳的問題

By Necoo
at 2021-04-15T06:32

但是現在有什麼報稅軟體會正確報在 schedule NEC 嗎
^指的是 e-file 的軟體

By Jessica
at 2021-04-15T09:45

文中說把 wash sale 的數值從 cost 中扣掉
可是如果這樣做的話繳的稅不是會變多嗎？

By Rebecca
at 2021-04-18T02:21

wash sale 損失無法被計算，如果加到 cost 的部份也去除
就憑空多出許多資本利得

By Caitlin
at 2021-04-19T03:03

推推！很感謝整理！也在困擾NRA收到1099要怎麼報稅

By James
at 2021-04-22T11:04

測試了一下 TaxAct 也可以填 schedule NEC 裡頭也有
capital gains 的欄位，但是只有幾行而已
如果買賣太多不知怎麼填，如果填一般的 capital gains

By Elizabeth
at 2021-04-25T12:20

似乎會跑去 line 7 又不太對

By Lucy
at 2021-04-29T23:54

想請問IRS提供的 Substantial Presence Test不是三年就
可以達標了然後變成Resident Alien for tax了嗎？ C大已
經查到的資料又說要五年請問該怎麼分辨呢？
*以及

By Ida
at 2021-04-30T18:10

F 簽證的話可以把最多五年的日數從 SPT 中去除
既然日期被去除了，就不會滿足 SPT
其他類型的簽證略有不同

By Ethan
at 2021-05-01T23:31

如果沒有去除日數的話，應該是一年就達標了

By Kristin
at 2021-05-05T00:18

哦哦所以Ｆ簽證不適用SPT就是了?! 想另外問假如拿了碩士

By Ursula
at 2021-05-06T11:30

現在正在博士的話五年這條規定該怎麼算呢中間有回台灣

By Olga
at 2021-05-11T00:16

a大的解釋我好像沒有理解對可以麻煩再說明嗎謝謝

By Regina
at 2021-05-12T05:46

五年並不是連續五年，而是只要任意五個年度裡有持 F or J
之類可以將天數去除的就算進去，就算該年只待一天也一樣

By Bethany
at 2021-05-15T15:14

(F 會將 J 的日期也算進去，不過持 J 的時候能免去的比5年

By Sarah
at 2021-05-16T13:24

還少)
一旦五年過了，第六年開始就無法去除天數，只要第六年

By Doris
at 2021-05-18T03:34

一待滿183天，馬上就滿足 SPT 中 RA 的定義了

By Robert
at 2021-05-18T06:56

假如打一開始進美國就是持無法去除天數的簽證如 H
則進美國的第一年只要該年待滿183天就滿足SPT變 RA 了

By Steve
at 2021-05-21T11:24

如果是中途進行身份轉換（如常見的 10 月 F 轉 H
則從十月開始無法去除天數，但就算10,11,12月都待滿

By Steve
at 2021-05-24T16:15

也還不足183天，以至於該年還不會變成RA，要等下一年持續
累積天數直到滿足SPT才會變 RA

By Olga
at 2021-05-25T03:03

見: https://bit.ly/2NQaPaN https://bit.ly/3q2T9FS

By Anonymous
at 2021-05-25T21:35

https://bit.ly/2NKkrnq 有其他細節(如first-year choice
或者green card 之類的其他情形

By Kyle
at 2021-05-28T17:58

感謝a大解釋我又看了一下之前學校給我的解釋五年的

By Oliver
at 2021-05-30T04:22

exempt是不是該年只待假如2個月也算是一年的額度被使用
了呢

By Madame
at 2021-06-04T00:00

這個問題上面有提到了

By Quanna
at 2021-06-04T05:52

推harrey

By Ivy
at 2021-06-05T22:47

看了推文所以taxact不會幫你把所有交易填入schedule ne
c嗎?

美國報稅筆記-F1 PhD stipend + 股票收益 - 留學

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