【FChFP特許財務規劃師-高階經理人班】 - 課程

FChFP和CA（英國特許會計師）、ACCA（英國公認特許會計師）、CFA（註冊特許金融分析
師）一樣，為理財專業的國際權威認證。

FChFP的認證主體為亞太理財服務協會（Asia Pacific Financial Services Association
, APFinSA），會員國包括澳洲、香港、澳門、臺灣、日本、紐西蘭、馬來西亞、新加坡
、泰國、印度、菲律賓等11個國家。而APFinSA與歐洲財務規劃協會（€ FPA）、加拿大
銀行家組織（ICB）組成財務標準協會國際聯盟（IFFSA），確立聯盟中 39個國家和地
區的行業標準和最高頭銜，是全球最大的財務規劃組織和認證協會。

FChFP受IFFSA 39國的共同認可，在全世界不同國家和地區已有5000多名認證通
過的財務規劃師。在臺灣地區，中華保險與理財規劃人員協會為FChFP認證唯一的發證主
體，IFPA自2005年起正式推動特許財務規劃師，期許帶領金融理財人員走向新世紀，以
亞太區與中國著眼，走向富有且利人利己的財務規劃專業領域。


近來許多金融保險從業人員遠赴大陸就為了考取FChFP特許財務規劃師，除必須接受長達6
個月的課程訓練外，學習花費就要2萬以上人民幣的費用，只為了能有考照"資格";相較在
台灣目前由IFPA中華保險與理財規劃人員協會推廣證照課程的時間規劃與費用皆是超值的
選擇與學習機會。



課程表:
7/3 全方位理財規劃
個人與家庭
財務報表的編製與分析
7/4 風險管理與保險規劃
員工福利與退休金規畫
7/10 投資規劃
租稅與財產移轉規劃
7/11 租稅與財產移轉規劃二
財產移轉之工具運用
7/17 綜合理財規劃建議書的設計 / 案例研討與實作

7/24 筆試


考試及認證費用
每名28800元，IFPA會員優惠價27800元
其中除課程費外還包括：
講義、教材費1000元。
考試費用1600元(單次)。
第一年證照登記費2500元。

附註：於考試通過後另需繳交
a.證照申請費2500元
b.第二年起證照登記費2500元/每年

詳情請至"中華保險與理財規劃人員協會"網站查詢
協會網址:www.ifpa.org.tw
諮詢專線:02-25280527

*有任何問題,歡迎留言詢問或寫信至[email protected] 我們將盡快回覆
*主辦單位保留課程變動及講師調整之權利


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